2022年，我國常用中藥材品種產能518.52萬噸，市場規(guī)模超過2586億元，呈加速增長態(tài)勢。

 

　　中藥材生產基地合作社數量增長

 

　　2016—2018年，我國中藥材生產基地進入快速發(fā)展期，基地數量年均增長超過1.5萬家。

 

　　2018—2021年，中藥材種植熱度褪去，年均新增中藥材生產基地數量降幅明顯，2021年新增中藥材生產基地更是不足1萬家。

 

　　2022年，受中藥材行情上漲影響，新增中藥材生產基地合作社數量開始回升，與2021年相比增長了21.74%。

 

　　受勞動力成本和風險控制影響，“企業(yè)+示范基地+合作社種植”是目前中藥材生產基地建設的主流模式。但因履約能力差，容易受到資本炒作、自然災害等因素影響，中藥材生產保障能力不足。

 

　　新疆中藥材種植面積國內排名第一

 

　　從種植面積看，包含大棗與花椒在內，新疆是我國中藥材種植面積排第一的省份，為555.75萬畝。緊隨其后的是甘肅、四川，中藥材種植面積分別為482.38萬畝和466.52萬畝。

 

　　廣西、河南、云南、貴州和河北等地在八角茴香、地黃、茯苓、肉桂、當歸等熱點品種漲價影響下，種植面積增長較快。

 

　　長江流域中藥材種植受災嚴重

 

　　從2020年開始，“拉尼娜”現象連續(xù)三年對全國農業(yè)生產造成影響。

 

　　2020—2022年，受氣候不利影響最嚴重的月份主要集中在4～8月，剛好是農作物生產最關鍵的階段。

 

　　2022年，罕見的高溫干旱天氣主要集中在長江流域，受影響的省份多達11個，對中藥材生產造成一定影響。

 

　　中成藥渠道原料需求最大

 

　　2022年，中成藥依然是中藥材原料需求第一大渠道，整體消費占比約為45.02%；中藥飲片渠道需求小幅下降，占比約為18.68%；保健品和出口原料消耗萎縮；電商、線下食材和中獸藥渠道需求快速增長。

 

　　沿海發(fā)達地區(qū)為中藥材主要消費市場。以艾草為例，廣東、浙江、江蘇、山東等沿海發(fā)達地區(qū)是主要消費區(qū)域。河南作為主產區(qū)，更偏重生產端信息。

 

　　中成藥投產品種數量下降

 

　　2008—2021年，我國中成藥產能年均增長率為3.77%，但從2019年開始中成藥產能進入下降通道，2020年跌幅高達12.30%，2021年有所回升，增長6.92%，仍低于2019年水平。

 

　　如果將中成藥產能換算為原料消耗，2005—2022年，中成藥工業(yè)原料需求年均增長4.21%，2022年同比增長11.84%。

 

　　疫情刺激中藥飲片消費需求反彈

 

　　過去10年，我國中藥飲片（不含顆粒劑和工業(yè)渠道飲片消耗）需求保持快速增長。中藥飲片銷售量從2010年的98.215萬噸增長至2020年的113.39萬噸，增幅達到15.45%。2021年，中藥飲片銷售額251.68億元，同比增長3.11%?？鄢凉q價因素，整體消費實際下行。2022年受新冠疫情影響，中藥飲片消費額反彈。

 

　　2022年，我國城市實體藥店中藥飲片需求主要集中在補虛類和清熱類。補虛類中藥飲片包括西洋參、黃芪、冬蟲夏草、枸杞子、燕窩、紅參等；清熱類中藥飲片包括菊花、金銀花、鐵皮石斛等。2022年我國中藥飲片熱銷品種TOP20榜單中，年銷售金額超過10億元的品種有5個，分別為西洋參、三七、黃芪、冬蟲夏草、枸杞子，占比25%；年銷售金額為5億元～10億元的品種有5個，為燕窩、菊花、紅參、川貝母、天麻，占比25%；年銷售金額小于5億元的品種有金銀花、茯苓、人參、當歸、大棗等10個，占比50%。

 

　　電商平臺為C端消費主流渠道通過對天貓、京東等國內主要電商渠道進行數據監(jiān)測發(fā)現，2022年，由于渠道變化及疫情影響，國內中藥材相關保健產品電商銷售量達到5.47億件，金額達278.96億元，同比增長54.32%，增勢驚人。

 

　　（作者系中康科技中藥大數據中心首席分析師）