近段時間，在優(yōu)化疫情防控二十條發(fā)布后，許多OTC感冒藥、止咳藥成了公眾囤積的目標藥品，零售藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥市場又火了一把。疫情三年以來，市場格局洗牌嚴重：20億大單品銷售下滑，華潤三九仍然穩(wěn)守冠軍品牌；網(wǎng)上藥店銷售持續(xù)火熱，市場份額首破10%，以嶺藥業(yè)強勢“封王”。中藥新藥上市提速，康緣藥業(yè)不斷加碼，實現(xiàn)臨床、報產(chǎn)、上市“一條龍”，全力搶食百億市場。
實體藥店超10億產(chǎn)品洗牌，華潤三九逆勢穩(wěn)守TOP1品牌
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國城市實體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥的銷售規(guī)模在300億元以上，疫情爆發(fā)后客流量減少疊加防控政策的影響，該大類的銷售規(guī)模在2020年開始逐步下滑，2022年預計達267億元，市場份額保持在20%以上，是實體藥店終端最暢銷的中成藥品類。
表1：中國城市實體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品變化情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店藥品終端競爭格局
2019年中國城市實體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品合計銷售額超過100億元，9個為OTC，獨家產(chǎn)品占4個。2022年預計TOP10產(chǎn)品合計銷售額在90億元左右，9個為OTC，獨家產(chǎn)品占5個。
“銷售冠軍”感冒靈顆粒在2019年的銷售額達到23億元，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏和板藍根顆粒的銷售額也超過了10億元。2022年預計感冒靈顆粒依然能排在首位，銷售額經(jīng)歷“三連跌”后失守20億元關口；連花清瘟膠囊則高速增長，已穩(wěn)坐超10億產(chǎn)品寶座；板藍根顆粒近兩年也有下滑態(tài)勢，今年預計銷售額在8億元水平。
圖1：連花清瘟膠囊的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店藥品終端競爭格局
獨家產(chǎn)品連花清瘟膠囊是一款感冒用藥，其銷售額峰值在2020年達到15億元以上，2021年受疫情散發(fā)以及零售終端感冒清熱用藥銷售受限等因素影響，該產(chǎn)品的銷售額明顯下滑，隨著疫情防控政策的調整，2022年的銷售額有望止跌回升。
圖2：鐵皮楓斗顆粒的銷售情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店藥品終端競爭格局
獨家產(chǎn)品鐵皮楓斗顆粒是一款止咳祛痰平喘用藥，2019年以來在中國城市實體藥店終端一直保持雙位數(shù)的增長，2022年預計銷售額首破8億元。該產(chǎn)品若能繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，有望在2024年成為新的超10億單品。
表2：中國城市實體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌變化情況（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店藥品終端競爭格局
2019年中國城市實體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌合計銷售額超過83億元，9個為OTC，獨家品牌占7個。2022年預計TOP10品牌合計銷售額在77億元左右，8個為OTC，獨家品牌占7個。
華潤三九的感冒靈顆粒在2018年成功登頂，成為中國城市實體藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP1品牌，2019年銷售額達到峰值22億元。近幾年各大品牌激烈交鋒，華潤三九醫(yī)藥的感冒靈顆粒一直保持領軍態(tài)勢，抗壓能力較強。此外，公司旗下另一款感冒用藥復方感冒靈顆粒在疫情三年間的銷售額變化不大，依然位列TOP10品牌，華潤三九在中成藥感冒用藥市場的領軍實力不容小覷。
網(wǎng)上藥店規(guī)模高速飛漲，以嶺藥業(yè)首度封王
疫情三年改變了不少消費者的購藥模式，同時電商平臺也看準機會開展大促和開拓新玩法，網(wǎng)上藥店的藥品銷售規(guī)模持續(xù)上漲。2019年中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥的銷售規(guī)模在4億元，2021年已漲至9億元，米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，該大類的銷售額在2022上半年已超7億元，全年有望再創(chuàng)新高。此外，該大類的市場份額在2022上半年首次沖上10%，成為網(wǎng)上藥店終端中成藥市場TOP3大類。
表3：中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品變化情況（單位：萬元）
注：銷售額低于1000萬元用*代替
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局
2019年中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10產(chǎn)品僅有4個銷售額超過1000萬元，TOP10產(chǎn)品合計銷售額超過1.65億元，7個為OTC，獨家產(chǎn)品占5個。2022上半年TOP10產(chǎn)品門檻為1443萬元，TOP10產(chǎn)品合計銷售額已超過3億元，8個為OTC，獨家產(chǎn)品占6個。
與疫情前的榜單相比，2022上半年TOP10產(chǎn)品洗牌嚴重：連花清瘟膠囊2019年銷售額僅為482萬元，2022上半年已達6806萬元，排名從2019年的TOP13升至2022上半年的TOP1；鐵皮楓斗顆粒2019年銷售額為611萬元，2022上半年為2431萬元，排名從2019年的TOP11升至2022上半年的TOP5；連花清瘟顆粒2019年銷售額為83萬元，未進入TOP20榜單，2022上半年達1985萬元，排名升至TOP6；熊膽粉2019年銷售額僅為86萬元，未進入TOP20榜單，2022上半年漲至1850萬元，排名升至TOP8；強力枇杷露2019年銷售額為576萬元，2022上半年漲至1443萬元，排名從2019年的TOP12升至2022上半年的TOP10。
表4：中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌變化情況（萬元）
注：銷售額低于1000萬元用*代替
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局
2019年中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥TOP10品牌僅有3個銷售額超過1000萬元，TOP10品牌合計銷售額超過1.52億元，7個為OTC，獨家品牌占7個。2022上半年TOP10品牌門檻為1001萬元，TOP10品牌合計銷售額已超過2.82億元，7個為OTC，獨家品牌占8個。
隨著連花清瘟膠囊近幾年高速猛漲，石家莊以嶺藥業(yè)在2022上半年成功拿下了呼吸系統(tǒng)中成藥TOP1品牌寶座，連花清瘟顆粒也首次擠進TOP10品牌榜，目前以嶺藥業(yè)在中國網(wǎng)上藥店終端呼吸系統(tǒng)中成藥市場領軍優(yōu)勢明顯。
呼吸系統(tǒng)中藥新藥大爆發(fā)，康緣藥業(yè)不斷加碼
疫情三年間，呼吸系統(tǒng)中成藥的研發(fā)熱度持續(xù)高漲，收獲頗豐。6.1類新藥連花清咳片在2020年獲批上市，成為以嶺藥業(yè)在該領域又一重磅新品。“抗疫三方”清肺排毒顆粒、化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒在2021年成功轉化，同年11月康緣藥業(yè)順利拿下銀翹清熱片的生產(chǎn)批文，該產(chǎn)品是新中藥注冊分類實施以來首款獲批的呼吸系統(tǒng)中成藥1類新藥。今年10月，康緣藥業(yè)的3.2類新藥散寒化濕顆粒獲批上市，用于寒濕郁肺所致疫病，最新消息指，該產(chǎn)品于11月23日起陸續(xù)在線下線上進行銷售。
圖3：今年申報上市并在審的呼吸系統(tǒng)中成藥新藥情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國申報進度（MED）數(shù)據(jù)庫
今年以來，已有3款呼吸系統(tǒng)中成藥新藥申報上市，目前相關受理號均在審評審批中?？稻壦帢I(yè)再有新藥沖刺上市，苓桂術甘顆粒來源于古代經(jīng)典名方苓桂術甘湯，在治療呼吸系統(tǒng)疾病方面如痰飲所導致的咳嗽、氣喘、吐痰量多等效果顯著。
表5：康緣藥業(yè)在研的呼吸系統(tǒng)中成藥新藥情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫
近幾年，康緣藥業(yè)在呼吸系統(tǒng)中成藥領域的研發(fā)成果顯著，目前還有5款新藥在積極開展臨床，涉及感冒、支氣管哮喘、慢阻肺等適應癥，公司已形成臨床、報產(chǎn)、上市“一條龍”的模式，可為公司持續(xù)輸送新品，康緣藥業(yè)在該大類市場的地位有望不斷提升。
資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國地級及以上城市實體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；米內(nèi)網(wǎng)《中國網(wǎng)上藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國網(wǎng)上藥店所有藥品數(shù)據(jù)，包括天貓、京東等第三方平臺及私域平臺上所有網(wǎng)上藥店藥品數(shù)據(jù)；上述銷售額以產(chǎn)品在網(wǎng)上藥店的平均零售價計算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至11月23日，如有疏漏歡迎指正。
