中俄醫(yī)藥進(jìn)出口第二季度將出現(xiàn)階段性下滑，但新局勢(shì)帶來(lái)新機(jī)遇，后期將恢復(fù)穩(wěn)態(tài)。
中國(guó)醫(yī)保商會(huì)預(yù)計(jì)，2022年中俄醫(yī)藥貿(mào)易第二季度會(huì)出現(xiàn)階段性下滑。但是，后期隨著中俄貿(mào)易逐步適應(yīng)人民幣結(jié)算，俄羅斯相關(guān)政策調(diào)整到位，以及政府采購(gòu)更換老舊醫(yī)學(xué)裝備的計(jì)劃加快，中俄醫(yī)藥貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)合作還會(huì)保持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
新形勢(shì)下，中俄醫(yī)藥合作有何新挑戰(zhàn)？機(jī)遇何在？
俄原料庫(kù)存三至六個(gè)月
據(jù)醫(yī)保商會(huì)了解，制裁初期，俄藥企進(jìn)口原料藥和醫(yī)療器械零部件的成本上漲30%～35%，俄醫(yī)藥產(chǎn)品原料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，預(yù)計(jì)庫(kù)存至3～6個(gè)月。
為預(yù)防西方跨國(guó)醫(yī)療企業(yè)對(duì)俄市場(chǎng)供應(yīng)的削弱和加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)的穩(wěn)定，避免因受外部制裁對(duì)民眾健康產(chǎn)生影響，俄羅斯政府采取了一系列措施，對(duì)藥品和醫(yī)療器械的采購(gòu)、準(zhǔn)入做出調(diào)整。
4月初，俄羅斯通過(guò)了一項(xiàng)關(guān)于簡(jiǎn)化部分醫(yī)療器械國(guó)家注冊(cè)程序的決議，進(jìn)口或在俄羅斯生產(chǎn)的醫(yī)療器械簡(jiǎn)化注冊(cè)程序，縮短文件審核時(shí)間，從原來(lái)的50個(gè)工作日減少到22個(gè)工作日。涉及簡(jiǎn)化注冊(cè)的醫(yī)療器械清單將由一個(gè)專(zhuān)門(mén)的跨部門(mén)委員會(huì)確定，委員會(huì)包括俄羅斯衛(wèi)生部、工業(yè)和貿(mào)易部、財(cái)政部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、聯(lián)邦反壟斷局、聯(lián)邦海關(guān)局和聯(lián)邦稅務(wù)局。
此外，俄羅斯將進(jìn)一步開(kāi)放對(duì)腫瘤藥物的合作以及相關(guān)藥品的準(zhǔn)入程序。
中國(guó)企業(yè)多在俄設(shè)分公司
俄羅斯醫(yī)療市場(chǎng)高度依賴(lài)進(jìn)口，西方跨國(guó)藥企壟斷俄醫(yī)療市場(chǎng)近30年。近十年，俄羅斯政府致力于振興本土制造能力，加大對(duì)藥品和醫(yī)療器械進(jìn)口替代的支持力度，政策頻出、注冊(cè)趨嚴(yán)，在凈化市場(chǎng)、振興本土制造業(yè)、保證本國(guó)民眾醫(yī)療健康安全等方面起到了積極作用。很多政策也對(duì)我國(guó)產(chǎn)品的出口產(chǎn)生了影響，注冊(cè)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高、追溯體系不斷完善，企業(yè)出口成本不斷增加。
我國(guó)企業(yè)在滿(mǎn)足客戶(hù)需求和符合俄羅斯市場(chǎng)新規(guī)的基礎(chǔ)上，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、重視品牌建設(shè)、加強(qiáng)售后服務(wù)，贏得了好口碑。
多年來(lái)，俄政府采購(gòu)環(huán)節(jié)執(zhí)行“三方排他”和“兩方排他”政策，鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)在俄羅斯進(jìn)行本土化生產(chǎn)，但由于政策環(huán)境不夠優(yōu)化、優(yōu)惠政策不明朗、資金風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，中國(guó)企業(yè)在俄投資建廠的情況還不多，但很多企業(yè)設(shè)立了分公司銷(xiāo)售，銷(xiāo)售量有所提升。
合作的不確定性
在中俄醫(yī)藥貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)合作不斷深化的今天，緊張的俄烏局勢(shì)和西方制裁為中俄兩國(guó)的醫(yī)藥領(lǐng)域合作蒙上了陰影，也帶來(lái)了一些不確定性。
雖然第一季度貿(mào)易數(shù)據(jù)良好，但第二季度開(kāi)始將面臨諸多挑戰(zhàn)，我國(guó)企業(yè)出口乏力，在運(yùn)輸、客戶(hù)溝通、貨款結(jié)算、投資等方面遇到阻力，客戶(hù)支付能力明顯減弱。還有一些企業(yè)持觀望態(tài)度，擔(dān)心與俄方的合作會(huì)影響其在歐美的業(yè)務(wù)。
新局勢(shì)蘊(yùn)含六大機(jī)會(huì)
事實(shí)上，近期中國(guó)企業(yè)對(duì)俄市場(chǎng)的關(guān)注度進(jìn)一步增強(qiáng)，俄方對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的需求和產(chǎn)業(yè)合作意愿加大，主要機(jī)會(huì)如下：
1.隨著中俄雙邊經(jīng)濟(jì)合作的不斷深入，我國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得到了俄羅斯市場(chǎng)的認(rèn)可，俄羅斯已經(jīng)表示愿意加強(qiáng)與中國(guó)醫(yī)療企業(yè)合作。相關(guān)政策有利于中國(guó)企業(yè)。
2.醫(yī)療產(chǎn)品是剛性需求，俄羅斯政府會(huì)采購(gòu)很多急需產(chǎn)品，如腫瘤用藥、罕見(jiàn)病用藥、疫苗，醫(yī)療器械中的麻醉呼吸、手術(shù)器械、植/介類(lèi)耗材、影像設(shè)備、新生兒專(zhuān)用品等產(chǎn)品。企業(yè)可借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓和投入，多參加俄羅斯的一些展會(huì)、對(duì)接會(huì)，增加宣傳曝光度。
3.相比藥品，醫(yī)療器械產(chǎn)品細(xì)分多，注冊(cè)程序、上市后監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)不一樣，研發(fā)、生產(chǎn)、合作更具包容性，貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)合作的空間比較大。
4.醫(yī)療器械國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，售后服務(wù)環(huán)節(jié)很重要，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，合作的粘合度較高。俄羅斯本土醫(yī)療器械制造能力較弱，一旦俄放寬相關(guān)政策，可階段性助力我國(guó)企業(yè)進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)一般貿(mào)易的增長(zhǎng)。
5.西方制裁給中國(guó)的高端醫(yī)學(xué)裝備提供了同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，除了產(chǎn)品本身，還在關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件的合作上提供空間。
6.俄羅斯市場(chǎng)具有潛力，且對(duì)獨(dú)聯(lián)體國(guó)家有輻射作用，又是“一帶一路”沿線的重要國(guó)家，我國(guó)企業(yè)也都把俄羅斯作為企業(yè)國(guó)際化的重要組成部分。一些細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)可嘗試與客戶(hù)探討合資建廠，籌劃在俄投資計(jì)劃，如胰島素、血液制品、骨科產(chǎn)品和影像設(shè)備等。
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“出海”俄羅斯攻略
一直以來(lái)，中國(guó)是俄羅斯的第一大貿(mào)易伙伴國(guó)。雖然中俄醫(yī)藥貿(mào)易在兩國(guó)整體貿(mào)易中占比很小，但多年來(lái)一直處于高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，尤其是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)俄出口增速較快，超過(guò)大多數(shù)其他領(lǐng)域。新冠疫情進(jìn)一步加速了中俄醫(yī)療貿(mào)易的發(fā)展，也體現(xiàn)了中俄兩國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)較強(qiáng)的互補(bǔ)性。
總體來(lái)看，我國(guó)是俄羅斯的第一大原料藥供應(yīng)國(guó)；醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)品類(lèi)別多、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、售后服務(wù)復(fù)雜等特點(diǎn)，也成為中俄醫(yī)療貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)合作的亮點(diǎn)。尤其在疫情期間，我國(guó)生產(chǎn)的以防疫物資為代表的醫(yī)療器械產(chǎn)品出口俄羅斯已經(jīng)超過(guò)西藥類(lèi)產(chǎn)品，占我國(guó)出口的50%以上。除了中低端的耗材產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)中高端醫(yī)療設(shè)備對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)成績(jī)顯著，如CT、核磁共振、監(jiān)護(hù)、超聲、內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的出口額都逐年提升。
此外，得益于近幾年俄羅斯本土制藥工業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)制藥機(jī)械出口獲得了新契機(jī)，特別是俄羅斯疫情期間疫苗研制生產(chǎn)加快，對(duì)相關(guān)制藥機(jī)械需求量陡增，我國(guó)制藥機(jī)械得到了俄羅斯客戶(hù)青睞，在俄羅斯本土制藥工業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了作用。
政府采購(gòu)為增長(zhǎng)動(dòng)力
據(jù)俄羅斯DSM公司數(shù)據(jù)顯示，2021年俄羅斯藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22950億盧布（不包括新冠疫苗），同比增長(zhǎng)12.7%；如果包括新冠疫苗，規(guī)模為23740億盧布，同比增長(zhǎng)16.5%。藥品銷(xiāo)售量同比減少6%，為56億盒。
2021年，由于俄國(guó)家采購(gòu)治療冠狀病毒藥物的資金補(bǔ)充，政府采購(gòu)藥品連續(xù)第二年成為增長(zhǎng)動(dòng)力，全年為1420億盧布，同比增長(zhǎng)30%。其中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品采購(gòu)量增幅最大，主要增長(zhǎng)來(lái)自購(gòu)買(mǎi)推薦用于治療新冠的基本藥物。此外，俄政府2021年啟動(dòng)名為“慈善守護(hù)孩子”的慈善基金項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)了250億盧布的必要藥品，用于治療兒童嚴(yán)重和罕見(jiàn)疾病的昂貴藥品，包括未在俄羅斯注冊(cè)的藥品。
在藥品商業(yè)環(huán)節(jié)的銷(xiāo)售，對(duì)于主要需求藥品，消費(fèi)者需求有所復(fù)蘇，出現(xiàn)2%的小幅增長(zhǎng)。除了藥品，像維生素和提高免疫力的保健品、醫(yī)療用品和化妝品也達(dá)到了4%的漲幅。
進(jìn)口藥品銷(xiāo)售額過(guò)半
在藥品進(jìn)出口環(huán)節(jié)，2021年俄羅斯進(jìn)口藥品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)11%，市場(chǎng)占比55%；國(guó)產(chǎn)藥品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)18%，市場(chǎng)占比45%。進(jìn)口藥品和國(guó)產(chǎn)藥品的銷(xiāo)售量均有下降，占比分別為32.7%和67.3%。
醫(yī)械以老換新空間大
俄醫(yī)療器械市場(chǎng)沒(méi)有藥品市場(chǎng)活躍，進(jìn)口替代速度較慢，大型醫(yī)學(xué)裝備、高值耗材等產(chǎn)品被歐美產(chǎn)品壟斷。
但老舊機(jī)型偏多，使用時(shí)間較長(zhǎng)。近幾年，中國(guó)醫(yī)療器械在俄市場(chǎng)份額略有增長(zhǎng)，影像類(lèi)設(shè)備開(kāi)發(fā)力度較大。未來(lái)1～3年，俄羅斯醫(yī)療器械市場(chǎng)將釋放出更大活力。
中俄貿(mào)易回歸理性
2021年全球疫情常態(tài)化，中俄醫(yī)藥貿(mào)易回歸理性（排除2020年俄羅斯疫情影響），繼2019年后繼續(xù)呈現(xiàn)出健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，俄羅斯在我國(guó)出口市場(chǎng)中一直處在15位上下。2021年中俄醫(yī)藥進(jìn)出口貿(mào)易額28.7億美元，同比下降21.56%，其中我國(guó)出口28.3億美元，同比下降21.38%。雖與抗疫相關(guān)的口罩、防護(hù)服、新冠檢測(cè)試劑、X光機(jī)出口大幅下降影響了醫(yī)療器械出口數(shù)據(jù)，但是中藥、西藥類(lèi)和其他醫(yī)療器械產(chǎn)品恢復(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)原料藥對(duì)俄出口強(qiáng)勢(shì)回歸，重癥治療和搶救用藥物需求旺盛，用于治療和預(yù)防相關(guān)疾病的中成藥和保健品出口俄羅斯大增，成為一大亮點(diǎn)。
此外，2022年第一季度出口額同比穩(wěn)中有增。
（信息來(lái)源：俄羅斯DSM公司、俄羅斯塔斯社、俄羅斯生意人報(bào)）
