近日，國辦印發(fā)“十四五”國民健康規(guī)劃，中醫(yī)藥行業(yè)再迎發(fā)展良機。米內網數據顯示，2021年中國城市實體藥店終端中成藥銷售額接近1117億元，已恢復至疫情前水平，呼吸系統疾病用藥領軍市場，兒科用藥、腫瘤疾病用藥市場大漲。產品TOP20中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒常年霸榜前三，上榜的獨家中成藥多達10個。隨著集采等政策推進，零售藥店重要性愈顯。
千億市場3大領域藥品撐起“半壁江山”，兒科用藥大漲
隨著各地中成藥集采的推進，中成藥院內端市場競爭格局將進一步發(fā)生變化，零售端地位愈發(fā)重要。米內網最新數據顯示，2021年中國城市實體藥店終端中成藥銷售額接近1117億元，相比2020年增長4.38%，已恢復至疫情前水平。
中國城市實體藥店終端中成藥銷售情況（單位：億元）
來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局
中成藥廠家TOP20中，東阿阿膠、華潤三九醫(yī)藥、同仁堂股份、云南白藥集團、太極集團重慶涪陵制藥等5家企業(yè)銷售額均超過20億元。此外，5家企業(yè)的銷售額增速在10%以上，濟川藥業(yè)集團以27.98%的增速領跑。
中成藥13個治療大類中，位列前三席的是呼吸系統疾病用藥、消化系統疾病用藥、心腦血管疾病用藥，合計占據49.73%的市場份額。
2021年中國城市實體藥店終端中成藥大類格局
來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局
呼吸系統疾病用藥以24.58%的市場份額位列第一，但市場規(guī)模連續(xù)兩年下滑。其中，細分類別感冒用藥、清熱解毒用藥2021年銷售額均有所下滑，主要是疫情多地散發(fā)情況下限制零售端感冒清熱用藥銷售。
從銷售額增速來看，消化系統疾病用藥、心腦血管疾病用藥依然保持正增長，增長率均在9%以上。但表現最為亮眼的要數兒科用藥、腫瘤疾病用藥，兒科用藥增速高達22.88%，腫瘤疾病用藥增速為18.22%，且其銷售額連續(xù)多年保持高增長。
中成藥TOP20出爐！10個獨家中成藥亮眼
中成藥產品TOP20中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒常年霸榜前三；8個產品的銷售額超過10億元，阿膠以超50億元的銷售額遙遙領先；安宮牛黃丸銷售額以30.12%的增速領跑，雙黃連口服液的銷售額大跌43.33%。
從治療領域來看，感冒用藥有4個產品上榜，清熱解毒用藥、止咳祛痰平喘用藥分別有2個產品上榜，而這三個細分類別均歸屬于呼吸系統疾病用藥。
值得一提的是，此次上榜的獨家中成藥多達10個產品，包括京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、舒筋健腰丸、連花清瘟膠囊、腸炎寧片、片仔癀、藍芩口服液、益安寧丸、鐵皮楓斗顆粒、消痛貼膏、復方丹參滴丸等。
2021年中國城市實體藥店終端中成藥產品TOP20
來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局
中成藥品牌TOP20中，9個品牌的銷售額超過10億元；補血用藥占3席，腦血管疾病用藥、感冒用藥、止咳祛痰平喘用藥均占兩席；華潤醫(yī)藥集團旗下共有4個品牌上榜，分別為阿膠、感冒靈顆粒、健胃消食片及復方阿膠漿。
從銷售額增速來看，健民集團的龍牡壯骨顆粒銷售額大漲35.81%，浙江天皇藥業(yè)的鐵皮楓斗顆粒、太極集團的藿香正氣口服液、同仁堂股份及同仁堂科技的安宮牛黃丸等銷售增速均在20%以上。
2020年中國城市實體藥店終端中成藥品牌TOP20
來源：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局
中醫(yī)藥政策利好不斷！頭部企業(yè)增長亮眼
5月20日，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》。規(guī)劃提出，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在健康服務中的作用。實施中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程。實施中醫(yī)藥健康促進行動，推進中醫(yī)治未病健康工程升級。豐富中醫(yī)館服務內涵，促進中醫(yī)適宜技術推廣應用。探索有利于發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢的康復服務模式。
此前，3月29日，國務院辦公廳也印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，對“十四五”時期中醫(yī)藥工作進行全面部署。規(guī)劃提出，到2025年，中醫(yī)藥健康服務能力明顯增強，中醫(yī)藥高質量發(fā)展政策和體系進一步完善，中醫(yī)藥振興發(fā)展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。同時，提出了中醫(yī)藥服務體系、特色人才隊伍、傳承創(chuàng)新、產業(yè)和健康服務業(yè)、文化、開放發(fā)展、治理水平等方面的具體發(fā)展目標，以及十五項主要發(fā)展指標。
對于中醫(yī)藥整體行業(yè)而言，近年來國家利好政策不斷出臺，內容涵蓋醫(yī)保、分級診療、診所備案、中藥飲片質量規(guī)范管理、名方免臨床試點工作、中醫(yī)醫(yī)療服務體系建設等各個方面，全方面推動行業(yè)創(chuàng)新及高質量發(fā)展。
在行業(yè)為政策利好歡呼的同時，阿斯利康進軍中醫(yī)藥也在行業(yè)內引發(fā)熱議。4月24日，阿斯利康中醫(yī)藥創(chuàng)新產業(yè)基地落戶成都高新區(qū)，釋放中醫(yī)藥行業(yè)重要信號。無論是敵是友，相信在企業(yè)多方發(fā)力下，中醫(yī)藥行業(yè)將進入新的發(fā)展階段。
據西南證券統計，2021年65家中藥上市公司收入總額3190億元，同比增長8.6%；歸母凈利潤286億元，同比增長5.6%，扣非歸母凈利潤243億元，同比增長18.6%。中藥板塊整體利潤持續(xù)向好，8家收入端增速超過30%，32家利潤端增速超過30%，頭部企業(yè)利潤端增速好于收入端。同時，行業(yè)分化加劇，中藥消費品、中藥獨家基藥品種業(yè)績較突出。
中藥創(chuàng)新藥研發(fā)已處于火熱階段。2021年12款中成藥獲批上市創(chuàng)近五年新高，2022年初北京珅諾基的淫羊藿素軟膠囊獲批上市后，迅速與華東醫(yī)藥談成推廣合作。5月20日，四川省中醫(yī)藥科學院的1.1類新藥黃酯膠囊臨床申請獲CDE承辦。今年以來，中成藥領域共有18款新藥申報臨床，4款新藥申報上市，21款新藥獲批臨床。
在增量品種的刺激下，中成藥市場規(guī)模將水漲船高。而在集采、處方外流、雙通道等政策持續(xù)推進下，中成藥藥店市場規(guī)模有望進一步擴大。
數據來源：米內網數據庫
