隨著人工關(guān)節(jié)國(guó)家集采及全國(guó)各地骨科耗材集采的開(kāi)展實(shí)施，骨科醫(yī)療器械毛利率被大幅壓縮，國(guó)內(nèi)的骨科龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈合作、并購(gòu)重組，資本開(kāi)始關(guān)注骨科手術(shù)數(shù)字化賽道，密集押注以骨科手術(shù)機(jī)器人為代表的科技創(chuàng)新企業(yè)。根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)骨科手術(shù)數(shù)字化賽道已有多家企業(yè)完成融資，且有的企業(yè)融資金額突破億元，入場(chǎng)的投資機(jī)構(gòu)包括高瓴、紅杉、鼎暉等多家知名機(jī)構(gòu)。當(dāng)骨科市場(chǎng)隨著集采政策的落地翻開(kāi)新的一頁(yè)，骨科數(shù)字化產(chǎn)品迎來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。

 

 

　　通常，數(shù)字化賦能醫(yī)生的能力被比喻為“手”（機(jī)械臂）、“眼”（導(dǎo)航）、“腦”（AI）。腹腔鏡手術(shù)

 

　　機(jī)器人賦能的重點(diǎn)是“手”，如達(dá)芬奇腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人主要輔助醫(yī)生在狹窄的空

 

　　間中進(jìn)行操作；骨科手術(shù)機(jī)器人則重點(diǎn)賦能醫(yī)生的“腦”和“眼”。

 

　　在骨科手術(shù)領(lǐng)域，骨科創(chuàng)傷手術(shù)最大的需求是精準(zhǔn)復(fù)位和固定；關(guān)節(jié)手術(shù)的核心需求是準(zhǔn)確截骨；脊柱手術(shù)的核心需求是固定。對(duì)于臨床醫(yī)生而言，“腦”意味著基于二維X光平面影像的

 

　　優(yōu)秀閱片能力，也就是在大腦里重建三維空間，識(shí)別患者骨骼特征、規(guī)劃手術(shù)方案、治療傷患的能力。“眼”意味著融合直覺(jué)和觸感的導(dǎo)航能力。例如在置釘過(guò)程中，醫(yī)生往往需要經(jīng)過(guò)10多年的臨床經(jīng)驗(yàn)積累，才能憑借高速旋轉(zhuǎn)的克氏針傳導(dǎo)的輕微震顫定位其在骨骼中行進(jìn)的位置。在傳統(tǒng)條件下，醫(yī)生只能通過(guò)在術(shù)中反復(fù)進(jìn)行X光透視，積累大量的臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)“腦”和“眼”的能力提升。骨科手術(shù)機(jī)器人和骨科手術(shù)導(dǎo)航的核心價(jià)值就在于能夠提供患者的骨骼三維模型，實(shí)時(shí)為醫(yī)生規(guī)劃手術(shù)路徑，減少術(shù)中X光的反復(fù)透視，大大縮減手術(shù)時(shí)長(zhǎng)，顯著降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，減少患者傷痛。

 

 

　　近年來(lái)，基層醫(yī)院骨科基礎(chǔ)類(lèi)手術(shù)入院人數(shù)有明顯的提升。相較于三級(jí)醫(yī)院入院人數(shù)增速的放緩，基層醫(yī)院入院人數(shù)增長(zhǎng)較快，尤其是骨科領(lǐng)域縣級(jí)醫(yī)院的入院人數(shù)近幾年有明顯提升。據(jù)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司統(tǒng)計(jì)，2011年—2016年，縣級(jí)醫(yī)院創(chuàng)傷類(lèi)骨折手術(shù)入院人數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為14.30%，而城市醫(yī)院為-8.71%；縣級(jí)醫(yī)院脊柱類(lèi)椎間盤(pán)疾病入院人數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為37.30%，城市醫(yī)院則為6.07%。不難看出，隨著分級(jí)診療的推進(jìn)，部分骨科手術(shù)正在逐步向基層醫(yī)院集中，基層骨科醫(yī)療市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。

 

　　一位長(zhǎng)期使用手術(shù)機(jī)器人的骨科醫(yī)生表示，現(xiàn)有骨科手術(shù)機(jī)器人的靈活度仍比不上醫(yī)生的雙手，在臨床使用中也存在一些機(jī)械偏差，對(duì)頂尖醫(yī)生的幫助并不大；但對(duì)于低年資醫(yī)生來(lái)說(shuō)，手術(shù)機(jī)器人、手術(shù)導(dǎo)航等骨科手術(shù)數(shù)字化產(chǎn)品能夠幫助其學(xué)習(xí)手術(shù)技術(shù)，更快掌握高難度的手術(shù)。

 

　　現(xiàn)有基層醫(yī)院骨科臨床手術(shù)能力欠缺，尤其是復(fù)雜骨科手術(shù)臨床經(jīng)驗(yàn)不足，很多患者需求得不到滿足。但在骨科手術(shù)機(jī)器人等數(shù)字化產(chǎn)品的加持下，醫(yī)生的手術(shù)能力可得到大幅提升，基層骨科市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提高。對(duì)于骨科手術(shù)機(jī)器人而言，基層增量市場(chǎng)是最具想象空間的發(fā)展市場(chǎng)。但與此同時(shí)，目前市面在售的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)價(jià)格較高，超出了基層醫(yī)院的負(fù)擔(dān)能力，市場(chǎng)推廣進(jìn)展較為緩慢。

 

 

　　目前，骨科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)主要有三大技術(shù)壁壘：光學(xué)導(dǎo)航技術(shù)、協(xié)作機(jī)器人、人工智能技術(shù)。國(guó)內(nèi)少有企業(yè)能掌握所有核心技術(shù)。

 

　　光學(xué)導(dǎo)航技術(shù)是國(guó)內(nèi)企業(yè)需要突破的重點(diǎn)和難點(diǎn)。在臨床手術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景下，光學(xué)導(dǎo)航系統(tǒng)必須具備超高的精度和持續(xù)的穩(wěn)定性，這對(duì)基礎(chǔ)元器件品質(zhì)、生產(chǎn)工藝、核心算法能力均提出了很高的要求。協(xié)作機(jī)器人是骨科數(shù)字化手術(shù)系統(tǒng)的重要組成部分，機(jī)械臂的高精度協(xié)同控制算法、零配件選型和構(gòu)型設(shè)計(jì)具有較高的研發(fā)難度?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)大部分光學(xué)導(dǎo)航設(shè)備和協(xié)作機(jī)器人依靠進(jìn)口。根據(jù)天智航招股書(shū)，光學(xué)導(dǎo)航設(shè)備和協(xié)作機(jī)器人是骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人的重要原材料，2017年、2018年和2019年，上述兩項(xiàng)原材料采購(gòu)金額占其原材料采購(gòu)總額的比例分別為35.75%、32.61%和35.74%。

 

　　人工智能技術(shù)是助推骨科手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)智能化的關(guān)鍵動(dòng)力。目前，我國(guó)已有多家企業(yè)在骨科手術(shù)導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)，如圖像智能識(shí)別、自動(dòng)分割、數(shù)據(jù)融合、精確配準(zhǔn)、三維重建、智能規(guī)劃等方面取得突破。

 

　　當(dāng)下，骨科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)代。一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)骨科醫(yī)生經(jīng)過(guò)了數(shù)年的市場(chǎng)教育，已經(jīng)對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)有了基本認(rèn)知；另一方面則得益于國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了很多骨科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)，為市場(chǎng)帶來(lái)了更多好產(chǎn)品。在骨科行業(yè)迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)的背景下，骨科數(shù)字化行業(yè)正在加速發(fā)展，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。（作者單位：動(dòng)脈網(wǎng)）