北上廣深是我國經濟發(fā)展水平較高的一線城市，米內網數(shù)據(jù)顯示，在22個重點城市實體藥店終端，四大城市的藥品銷售規(guī)模也居于第一梯隊。2020年疫情影響了患者群體的購藥習慣，預計化藥增速為0.15%，中成藥則為-7.69%。四大城市最暢銷的化學藥、中成藥TOP5品牌分別是哪些？國產品牌的競爭力又是如何？我們一一來分析。
四城市合計規(guī)模350億，廣州“最愛”中成藥
圖1：2020E北上廣深實體藥店化學藥及中成藥的銷售情況（單位：萬元）
來源：米內網重點城市實體藥店
米內網數(shù)據(jù)顯示，在北上廣深等22個重點城市實體藥店終端，2020年預計總體銷售規(guī)模為1176億元，疫情影響下，帶動了醫(yī)療器械呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，而中成藥、中藥飲片、保健品則出現(xiàn)下滑態(tài)勢。
2020年預計北上廣深四大城市的藥品銷售額均出現(xiàn)下滑態(tài)勢：北京、上海兩大城市的化學藥和中成藥合計銷售規(guī)模均超90億元，增速分別為-7.8%、-6.1%左右，而廣州的合計銷售規(guī)模接近90億元，增速為-1.5%，深圳的合計規(guī)模接近80億元，增速下滑不到1%，是四大城市中最扛跌的一個。
圖2：廣州中成藥的銷售情況（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
從藥品類別來看，北京、上海、深圳以化學藥為主，占比均超過50%，而廣州則以中成藥為主，占比高達53.7%。最近三年，廣州的中成藥銷售規(guī)模保持在48億元左右，2018-2019年有緩慢增長的態(tài)勢，2020年預計下滑不到1%。
北京：輝瑞霸屏化藥品牌，同仁堂安宮牛黃丸大賣3億
表1：2020E北京TOP5化學藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計北京在實體藥店化學藥的銷售規(guī)模達51億元，增速為-3.88%。TOP5品牌中三個來自輝瑞，其中枸櫞酸西地那非片、苯磺酸氨氯地平片銷售額超1億元；唯一一個上榜的國產品牌是達因的維生素AD滴劑，該產品2020年預計在北京銷售接近8000萬元，增幅為15.92%。
表2：2020E北京TOP5中成藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計北京在實體藥店中成藥的銷售規(guī)模達39億元，增速為-12.49%。北京同仁堂旗下的安宮牛黃丸排在一、二位，合計銷售額超過3億元，但兩個子公司的銷售增速均出現(xiàn)下滑態(tài)勢；江中藥業(yè)的健胃消食片在北京賣出近1億元，遙遙領先于其他城市，2020年預計增速超過35%；以嶺的連花清瘟膠囊在北京暴漲134.73%，該品牌在另一個暢銷城市重慶的增速更高達397.58%，銷售額接近9000萬元。
上海：化藥TOP5無國產，揚子江藍芩沖上1.4億
表3：2020E上海TOP5化學藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計上海在實體藥店化學藥的銷售規(guī)模達48億元，增速為-3%。TOP5品牌全部被跨國藥企占據(jù)，拜耳的維生素C泡騰片在上海銷售接近1億元，遙遙領先其他城市，2020年預計增速超過200%。
表4：2020E上海TOP5中成藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計上海在實體藥店中成藥的銷售規(guī)模達43億元，增速為-9.43%。TOP5品牌兩個銷售破億，其中揚子江的藍芩口服液在上海大賣1.4億元，增速與2019年的51.59%相比稍有緩和，但在疫情大環(huán)境下也表現(xiàn)除了不俗的競爭力。
廣州：阿膠最受寵，白云山擠入雙榜
表5：2020E廣州TOP5化學藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計廣州在實體藥店化學藥的銷售規(guī)模達41億元，增速為-2.5%。TOP5品牌均未銷售破億，僅1個為國產品牌，白云山的金戈（枸櫞酸西地那非片）最近幾年在廣州的銷售額一路攀升，2019年增速接近38%，2020年預計也超過10%。
表6：2020E廣州TOP5中成藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計廣州在實體藥店中成藥的銷售規(guī)模達48億元，增速為-0.7%。TOP1品牌被東阿阿膠拿下，阿膠賣出超5億的好成績，在2019年下滑6.76%后，2020年預計漲幅達12.82%，另一個阿膠品牌山東福牌阿膠也暴漲超過60%，首次突破1億元，盡管最近幾年阿膠不斷提價，但也阻擋不了廣州消費者對其的喜愛。白云山旗下的舒筋健腰丸在廣州賣得最好，甩開前兩年的下滑頹勢，2020年預計銷售額接近1億元，增幅達32.58%。
深圳：諾華伊馬替尼占榜首，奇正消痛貼膏沖1億
表7：2020E深圳TOP5化學藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計深圳在實體藥店化學藥的銷售規(guī)模達44億元，增速為2.6%，是四個城市中唯一一個有正增長的城市。TOP5品牌3個銷售額破億，榜首被諾華的甲磺酸伊馬替尼片拿下，該品牌2016年起連續(xù)三年在深圳銷售破2億元，2020年預計增速在-1.38%左右。北京振東康遠制藥的碳酸鈣D3顆粒在深圳的銷售年年暴漲，2018-2019年的增長率分別為360%、225%，該品牌的市場爆發(fā)力十分驚人。
表8：2020E深圳TOP5中成藥品牌（單位：億元）
來源：米內網重點城市實體藥店
注：銷售額低于1億元用*表示
2020年預計深圳在實體藥店中成藥的銷售規(guī)模達36億元，增速為-4.99%。TOP5品牌中僅1個銷售破億。西藏奇正藏藥的獨家產品消痛貼膏最近幾年在深圳的銷售起起伏伏，2020年增速達18.90%。此外，香雪制藥的抗病毒口服液賣得最好的城市是廣州，但深圳的增速則高于廣州，該品牌2021年在兩個城市中的競爭又將如何？我們繼續(xù)觀察。
結語
從四大城市的藥品TOP5品牌榜單可以看出：化學藥方面，跨國藥企在北上廣深的影響力一直不減，國產品牌最近幾年憑借出色的動銷活動、品牌宣傳等獲得了突飛猛進的成效，達因、白云山、振東成為了強力的競爭者；中成藥方面，更顯示出了地域特性，同仁堂、白云山立足當?shù)厣罡袌?。世上不會有兩片相同的葉子，正如每個城市都有其不同的用藥習慣，尤其是在制定零售市場的戰(zhàn)略布局時，相關企業(yè)更應遵循順勢而為的原則，才能讓產品發(fā)揮出最佳價值。
來源：米內網重點城市實體藥店終端競爭格局
