2020上半年，受“新冠”疫情影響，在人們盡量減少出行與消費(fèi)的情況下，2020上半年零售終端的藥品銷售規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但隨著人們生活逐漸恢復(fù)正常，經(jīng)濟(jì)回暖，預(yù)計(jì)2020全年零售終端的藥品規(guī)模將達(dá)到4322億元，同比去年增長(zhǎng)3%。

 

　　圖1：2015-2020E零售終端（實(shí)體藥店+電商）藥品規(guī)模（億元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

 

　　相對(duì)于實(shí)體藥店而言，網(wǎng)上藥店近幾年發(fā)展較快，但受到處方藥限購(gòu)及不能使用醫(yī)保等因素的限制，在2019年以前，網(wǎng)上藥店市場(chǎng)份額不到4%。但在2020年“新冠”疫情影響下，催化人們網(wǎng)上購(gòu)藥的習(xí)慣，同時(shí)部分電商平臺(tái)入駐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，使得2020上半年網(wǎng)上藥店藥品銷售同比增長(zhǎng)70%，市場(chǎng)份額也上升至5.7%，而實(shí)體藥店的藥品銷售則首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。隨著人們恢復(fù)正常生活，醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人數(shù)的增加，下半年網(wǎng)上藥店藥品的銷售會(huì)有所回落，預(yù)計(jì)全年網(wǎng)上藥店藥品銷售增長(zhǎng)在60%左右，而實(shí)體藥店的增長(zhǎng)率則由負(fù)轉(zhuǎn)正，與去年同期相比，略有1個(gè)多點(diǎn)的增長(zhǎng)。

 

　　圖2：2015-2020H1零售終端實(shí)體藥店與網(wǎng)上藥店的藥品規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

 

 

　　在城市實(shí)體藥店中，老齡人口的增加、醫(yī)?？刭M(fèi)、處方外流等多重因素的影響下，化學(xué)藥的銷售持續(xù)走高，預(yù)計(jì)2020年化學(xué)藥銷售規(guī)模達(dá)1386億元，市場(chǎng)份額為56.8%，較2019年增長(zhǎng)3.7%；而中成藥受疫情影響較大，銷售規(guī)模有所萎縮，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。詳見圖3。

 

　　圖3：2015-2020E零售終端實(shí)體藥店中西藥規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

　　復(fù)合增速60.8%，抗腫瘤用藥躍升“金牛”品類

 

　　在城市實(shí)體藥店中，抗腫瘤用藥以高價(jià)、多種新藥加入等特點(diǎn)呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以高達(dá)60.8%的復(fù)合增長(zhǎng)速度進(jìn)入藥品亞類的第一名，預(yù)測(cè)其2020年市場(chǎng)份額將達(dá)7.3%，除此之外，維生素類、腦血管疾病用藥（中成藥）的三年復(fù)合增長(zhǎng)率也超過了10%。

 

　　長(zhǎng)期以來，止咳祛痰平喘用藥（中成藥）、咳嗽和感冒用藥（化學(xué)藥）是實(shí)體零售藥店暢銷的品類，但在“新冠”疫情期間受到限售或停售的影響，這兩類藥在2020上半年實(shí)體零售藥店中有超過35%的降幅，導(dǎo)致這兩類藥物的近三年復(fù)合增長(zhǎng)率也呈現(xiàn)了較大的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，降幅超過了6%。

 

　　圖4：2020E零售終端城市實(shí)體藥店TOP20品類（亞類）及發(fā)展趨勢(shì)

 

　　注：氣泡大小代表該品類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的大小

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

 

　　在城市實(shí)體藥店中，以往是以中成藥OTC（含雙跨用藥）為銷售主體，而如今，化學(xué)藥的處方用藥漸漸轉(zhuǎn)為銷售主體，達(dá)到40%的份額，對(duì)于同類藥品的OTC的企業(yè)來說，面臨著不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

 

　　圖5：2015-2020E零售終端城市實(shí)體藥店中化藥&處方與非處方藥占比

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

 

　　在2020年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，處方藥TOP10品種僅1個(gè)中成藥上榜，其余9個(gè)為化學(xué)藥；從藥品的類別來看，有6個(gè)慢性疾病用藥，主要集中在心腦血管用藥、降壓藥和降脂藥，分為是：2個(gè)心腦血管用藥（安宮牛黃丸&硫酸氫氯吡格雷片）、2個(gè)降壓藥（苯磺酸氨氯地平片&苯磺酸左氨氯地平片）、2個(gè)降脂藥（阿托伐他汀鈣片&瑞舒伐他汀鈣片）；剩下4個(gè)分別是抗ED用藥（枸櫞酸西地那非片）、血液制品（人血白蛋白），抗腫瘤用藥（帕博利珠單抗注射液）和抗流感用藥（磷酸奧司他韋顆粒）。

 

　　在前十品種中帕博利珠單抗注射液與磷酸奧司他韋顆粒為獨(dú)家產(chǎn)品，廠家分別是默沙東和宜昌東陽光長(zhǎng)江藥業(yè)。帕博利珠單抗注射液（可瑞達(dá)）俗稱K藥，屬于PD-1單抗，國(guó)家藥監(jiān)局于2018年7月20日批準(zhǔn)其上市，該類藥物由于暫未能進(jìn)入醫(yī)保，銷售價(jià)格高，因此以零售市場(chǎng)院外藥店（DTP藥房）銷售為主，增長(zhǎng)速度相對(duì)較快。磷酸奧司他韋顆粒（可威）主要應(yīng)用于甲型和乙型流感治療與預(yù)防，是以醫(yī)院銷售為主的產(chǎn)品，受“新冠”疫情影響，患病人群與前往各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診人數(shù)減少，但仍有部分人群轉(zhuǎn)向零售藥店市場(chǎng)購(gòu)買進(jìn)行治療或預(yù)防，使得該藥在零售市場(chǎng)有較高的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2020全年該藥在城市實(shí)體藥店的增長(zhǎng)率可達(dá)41%。

 

　　表1：2020E零售終端城市實(shí)體藥店處方藥TOP10品種排名及增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)

 

　　非處方藥TOP10抗病毒中成藥亮眼，連花清瘟膠囊大漲超100%

 

　　2020年城市實(shí)體藥店非處方藥（含OTC與雙跨）TOP10品種預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中，上榜品種均為常見病與補(bǔ)益類品種；從中西藥分類來看，僅有1個(gè)化學(xué)藥上榜，其余9個(gè)為中成藥。受“新冠”疫情影響，具有抗病毒功效的連花清瘟膠囊、板藍(lán)根顆粒和雙黃連口服液等中成藥均呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)，均排進(jìn)了前十名之中，增長(zhǎng)率均超過了38%，而止咳祛痰平喘類的中成藥京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏有較明顯的下滑，預(yù)測(cè)其跌幅將超過20%。

 

　　表2：2020E零售終端城市實(shí)體藥店非處方藥（含OTC&雙跨）TOP10品種排名及增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)