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習(xí)大大指出：先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備研發(fā)體現(xiàn)了多學(xué)科交叉融合與系統(tǒng)集成。近期，智慧芽出品了高端醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)報(bào)告，將醫(yī)學(xué)影像技術(shù)領(lǐng)域的全球和中國的專利申請(qǐng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，從專利的角度，探討國外大公司的技術(shù)壁壘和國內(nèi)公司如何在逆境中成長(zhǎng)。
習(xí)大大指出：先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備研發(fā)體現(xiàn)了多學(xué)科交叉融合與系統(tǒng)集成。近期，智慧芽出品了高端醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)報(bào)告，將醫(yī)學(xué)影像技術(shù)領(lǐng)域的全球和中國的專利申請(qǐng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，從專利的角度，探討國外大公司的技術(shù)壁壘和國內(nèi)公司如何在逆境中成長(zhǎng)。
核心數(shù)據(jù)：
1） 2016年全球影像診斷設(shè)備銷售額達(dá)365億美元，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)銷售將達(dá)到400億元。
2） 目前，全球高端醫(yī)療影像設(shè)備的專利已超過16萬件
3） 該領(lǐng)域日本的專利擁有量居全球第一，為5萬多件，占全球總量的30%；排名第二美國，擁有專利量達(dá)到3萬多件；中國擁有的專利量有1.6萬多件，排名第三，占全球總量的10%。
核心觀點(diǎn)：
建議：國內(nèi)企業(yè)應(yīng)更多的與國內(nèi)的科研院所合作，將國家科研項(xiàng)目應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)中，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效利用資源。國內(nèi)企業(yè)之間，也應(yīng)該加強(qiáng)橫向聯(lián)系，構(gòu)建企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，交叉許可專利，共享專利權(quán)等，將各家積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)能力結(jié)合起來，共同提高行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升國內(nèi)企業(yè)在高端醫(yī)療影像市場(chǎng)中的話語權(quán)。更多行業(yè)報(bào)告請(qǐng)登錄智慧芽學(xué)院x.zhihuiya.com
一、行業(yè)發(fā)展情況
1. 全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)evaluateMedTech的統(tǒng)計(jì)，2011-2015全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2015年，銷售額達(dá)到3900億美元以上。預(yù)計(jì)該市場(chǎng)規(guī)模在2020年增長(zhǎng)至4775億美元，2015-2020期間將呈現(xiàn)4.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。
與此同時(shí)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的研發(fā)投入也保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年達(dá)到248億美元。
2.影像診斷設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展
Ø 市場(chǎng)規(guī)模
全球醫(yī)療器械市場(chǎng)中，影像診斷設(shè)備約占10%的份額。隨著人們?cè)絹碓街匾晫?duì)慢性疾病的預(yù)防，影像診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2016年全球影像診斷設(shè)備銷售額達(dá)365億美元，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)銷售將達(dá)到400億元。
Ø 發(fā)展歷程
從1895年德國物理學(xué)家威廉·倫琴發(fā)現(xiàn)X線，無意中攝下第一張手部骨骼圖象，醫(yī)學(xué)影像學(xué)首次步入人類醫(yī)學(xué)，開創(chuàng)了放射診斷技術(shù)的新紀(jì)元。隨著各種新型成像技術(shù)的不斷改進(jìn)，放射學(xué)由單純的X線成像發(fā)展到包括CT、MRI、超聲、核醫(yī)學(xué)、CR、DR等各種數(shù)字化成像技術(shù)的現(xiàn)代影像學(xué)階段。
到21世紀(jì)，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的新時(shí)代，更高的分辨率、更快的掃描速度、多功能的集成、多種影像設(shè)備的融合已成為醫(yī)療影像技術(shù)發(fā)展的基本趨勢(shì)。[1]目前，我國中低端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)展趨于成熟，而高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)起步較晚，技術(shù)力量相對(duì)薄弱，技術(shù)壁壘較高的高端設(shè)備都被國外的大公司所掌握。
本分析報(bào)告將對(duì)以磁共振成像（MRI）設(shè)備，計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）設(shè)備，X線機(jī)，超聲成像設(shè)備為代表的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)領(lǐng)域的全球和中國的專利申請(qǐng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，從專利的角度，來看看國外大公司的技術(shù)壁壘和國內(nèi)公司如何在逆境中成長(zhǎng)。
二、全球?qū)＠艣r
截至2016年6月，高端影像醫(yī)學(xué)設(shè)備領(lǐng)域的全球?qū)＠暾?qǐng)量已超過16萬件，經(jīng)過同族合并，專利族也達(dá)到了9萬多個(gè)。（一個(gè)專利族是指有共同優(yōu)先權(quán)，在多個(gè)國家或地區(qū)多次公開的，內(nèi)容基本相同的一組專利文獻(xiàn)）
1.全球申請(qǐng)趨勢(shì)
1972年X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描設(shè)備（CT）問世，伴隨著新技術(shù)的研發(fā)，專利申請(qǐng)也逐步增多。
由于80年代MRI開始應(yīng)用到臨床，計(jì)算機(jī)技術(shù)迅速發(fā)展和數(shù)字影像技術(shù)的使用，傳統(tǒng)的X線機(jī)也邁入數(shù)字化行列，出現(xiàn)了計(jì)算機(jī)放射攝影技術(shù)（CR），專利申請(qǐng)量在80年代得到了迅速增長(zhǎng)。[1]
而在1997年，直接數(shù)字化X線成像技術(shù)（DR）被首次使用，以美國為例，醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)投入與銷售額的百分比也在1997年超過了10%[2]，專利申請(qǐng)量也從1997年起呈現(xiàn)指數(shù)型的增長(zhǎng)。
進(jìn)入21世紀(jì)后，專利申請(qǐng)量一直保持穩(wěn)定，但在2005年，全球醫(yī)學(xué)影像專利申請(qǐng)量出現(xiàn)了下滑。原因是什么呢？讓我們帶著問題來看后續(xù)的分析。
參考文獻(xiàn)：
[2]談泉，邢偉，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的中國專利申請(qǐng)現(xiàn)狀分析，中國醫(yī)療器械信息，2013-05：15-20
[3]醫(yī)療器械行業(yè)國內(nèi)外比較研究，國信證劵
2.全球主要國家分布
從醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在全球的專利分布情況來看，日本的專利擁有量居全球第一，為5萬多件，占全球總量的30%，排名第二的是美國，擁有專利量達(dá)到3萬多件。令人驚喜的是，中國擁有的專利量有1.6萬多件，排名第三，占全球總量的10%。但中國專利數(shù)量的增長(zhǎng)多集中在近10年，尤其是最近5年。
3.近20年中美日德四國的專利申請(qǐng)趨勢(shì)（圖表最好改大一點(diǎn)，并把幾個(gè)國家代碼改為國家名稱。如：jp-日本，us-美國，cn-中國，de-德國）
從近20年趨勢(shì)中可以看出，美國專利申請(qǐng)量從2005年后出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，之后一直保持在每年1500件左右的數(shù)量。而中國專利從2001年后就進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，呈現(xiàn)加速上升趨勢(shì)。
一方面是中國作為高端醫(yī)療器械的進(jìn)口大國，進(jìn)入21世紀(jì)后，市場(chǎng)需求極大，國外的影像醫(yī)學(xué)設(shè)備的巨頭紛紛在產(chǎn)品出口的中國的同時(shí)，也不忘記通過在中國申請(qǐng)專利來遏制中國企業(yè)的仿制。另一方面，中國相關(guān)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的制造商也在國家的政策指引和市場(chǎng)的召喚下，投入大量的資金，一邊學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，一邊進(jìn)行自主研發(fā)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2009年，我國醫(yī)療器械進(jìn)口總額為61.05億美元，同比增長(zhǎng)17.03%。在進(jìn)口目標(biāo)市場(chǎng)中，美國、德國、日本、瑞士和荷蘭排在前五位，市場(chǎng)比重為71.47%。在2010年，我國醫(yī)療器械市場(chǎng)首次突破1000億元人民幣大關(guān)，躍升至世界第二位。[3]
4.主要申請(qǐng)人
從全球主要申請(qǐng)人來看，排在前五的公司所擁有的專利總量為4萬多件，占全球?qū)＠偭康?0%。東芝公司，GE公司，西門子公司，飛利浦公司，日立公司這幾家影像醫(yī)學(xué)設(shè)備的巨頭，不僅在全球影像產(chǎn)品的市場(chǎng)份額上遙遙領(lǐng)先，在專利技術(shù)的儲(chǔ)備和技術(shù)壁壘的構(gòu)建上，也保持著同步，讓其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手望塵莫及。
（1）株式會(huì)社東芝
成立于1875的東芝集團(tuán)，總部在日本東京，擁有“能源”、“存儲(chǔ)”、“醫(yī)療健康”三大核心技術(shù)，并涉足電力和社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施、社區(qū)解決方案、醫(yī)療健康、電子元器件、生活產(chǎn)品等五大事業(yè)領(lǐng)域。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，東芝集團(tuán)自1914年在日本制造出第一個(gè)X線管球進(jìn)入醫(yī)療機(jī)器行業(yè)以來，經(jīng)過百年的發(fā)展，已經(jīng)擁有CT、X光機(jī)、MRI（磁共振）、超聲成像、CL（生化分析儀器）等醫(yī)用影像系列產(chǎn)品，產(chǎn)品遍布日、美、中、歐等135個(gè)國家及地區(qū)，成為世界主要醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品廠商之一。
（2）GE公司
（2）GE公司
通用電氣公司（General Electric Company，簡(jiǎn)稱GE），其總部位于美國康涅狄格州，是世界上最大的電氣和電子設(shè)備制造公司，也是世界上最大的多元化服務(wù)性公司，所跨領(lǐng)域甚廣，從飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電設(shè)備到金融服務(wù)，從醫(yī)療造影、電視節(jié)目到塑料等。
GE醫(yī)療集團(tuán)隸屬于GE（通用電氣）公司，為全世界提供革新性醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)。1896年，伴隨著德國物理學(xué)家威廉·倫琴發(fā)現(xiàn)X線，通用公司開始生產(chǎn)最早的商用X射線管產(chǎn)品。美國在1986年底已有721臺(tái)核磁共振成像裝置，1988年擁有1430臺(tái)，這些數(shù)字主要都是由GE公司所貢獻(xiàn)。
通用電氣公司（GE），飛利浦公司（Philips）和西門子公司（Siemens），由于長(zhǎng)期占據(jù)全球醫(yī)療影像市場(chǎng)的前三位，被稱為全球醫(yī)療影像領(lǐng)域的GPS
（3）西門子公司
位于德國的西門子公司，是全球醫(yī)療行業(yè)最大的技術(shù)型供應(yīng)商之一，也是醫(yī)學(xué)影像、實(shí)驗(yàn)室診斷和醫(yī)療IT領(lǐng)域的領(lǐng)先者。預(yù)測(cè)稱2018年西門子將占據(jù)全球影像診斷市場(chǎng)的最大份額，銷售額上升至129億美元，占領(lǐng)全球28.7%的市場(chǎng)份額。通用電氣將縮小與西門子之間的差距，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率5%。
（4）飛利浦公司
飛利浦公司總部位于荷蘭，1896年，飛利浦研發(fā)出世界上第一個(gè)X射線球管，正式進(jìn)軍醫(yī)療健康領(lǐng)域。1914年，飛利浦在歐洲創(chuàng)建首個(gè)研究實(shí)驗(yàn)室。1918年，飛利浦公司開始生產(chǎn)X射線管產(chǎn)品。1928年，穆勒和飛利浦公司合作研制生產(chǎn)商用X光機(jī)。
如今，醫(yī)療保健已成為飛利浦的核心業(yè)務(wù)之一。公司目前在診斷影像、圖像引導(dǎo)治療、病人監(jiān)護(hù)、健康信息化以及消費(fèi)者健康和家庭護(hù)理領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位。2015年健康科技業(yè)務(wù)的銷售額達(dá)168億歐元。
（5）日立公司
株式會(huì)社日立成立于1910年。目前，日立醫(yī)療在中國提供5大影像健康支持，涵蓋US、MR、CT、XR、NIRS。2011年日立集團(tuán)收購株式會(huì)社阿洛卡，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合后的日立阿洛卡超聲產(chǎn)品為醫(yī)療超聲領(lǐng)域源源不斷地提供成熟、先進(jìn)的全球領(lǐng)先技術(shù)。
5.申請(qǐng)人的技術(shù)領(lǐng)域地圖
目前醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的國際市場(chǎng)總額接近400億美元，并且以每年15%左右的速度增長(zhǎng)。不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求大大刺激了各國在此領(lǐng)域的投入，由于利潤(rùn)豐厚，使其成為國際競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)之一。但由于技術(shù)壁壘高，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)主要被美，日，德等少數(shù)國家的幾個(gè)大型跨國公司壟斷。
在X線成像設(shè)備上，包括X線機(jī)，數(shù)字X線攝影設(shè)備（DSA，CR，DR等）和X線計(jì)算機(jī)體層設(shè)備（X-CT），西門子，飛利浦，GE，東芝，日立把持著主要的市場(chǎng)份額，而把幾家公司的專利數(shù)量相加起來，也是基本覆蓋了該領(lǐng)域所有的核心專利。
在磁共振成像設(shè)備（MRI）上，和市場(chǎng)份額的擁有量一樣，相關(guān)專利也主要被東芝，西門子，飛利浦三家所擁有。目前，磁共振成像設(shè)備全球年銷售額達(dá)到30-40億美元。
在超聲成像設(shè)備上，專利的分布相對(duì)均勻，除了五大巨頭，還有眾多的其他公司也參與其中。這也反應(yīng)在市場(chǎng)份額上。目前，主要的超聲成像設(shè)備公司除了五大巨頭，還有阿克松，ATL，阿洛卡等公司，全球年銷售額達(dá)到40-50億美元。
三、中國專利概況
中國的醫(yī)療器械生產(chǎn)從20世紀(jì)70年代開始，起初高端產(chǎn)品靠進(jìn)口，中低端產(chǎn)品以仿制為主。伴隨著我國專利制度的誕生及國際進(jìn)出口貿(mào)易的流通，我國的醫(yī)療設(shè)備制造商，依靠仿制生產(chǎn)的方式遭遇到了法律和市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。到2003年，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有9000余家，從業(yè)人員約40萬，工業(yè)產(chǎn)值達(dá)600億人民幣左右。自主設(shè)計(jì)，集成創(chuàng)新也逐漸成為醫(yī)療設(shè)備發(fā)展的新興主流。
從patsnap智慧芽專利數(shù)據(jù)庫中檢索發(fā)現(xiàn)，截止到2016年6月，在影像醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)已經(jīng)公開的專利數(shù)量達(dá)到1.6萬件。下面將從國內(nèi)外的主要申請(qǐng)人來分析中國的專利現(xiàn)狀。
1.國外申請(qǐng)人在華的申請(qǐng)趨勢(shì)
五大巨頭從90年代初期就開始在中國申請(qǐng)專利，從2000年后，專利申請(qǐng)量增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，但是在后續(xù)的發(fā)展中，都遇到過申請(qǐng)量上的波動(dòng)，也凸顯出幾家巨頭在中國的研發(fā)策略和業(yè)務(wù)發(fā)展上遇到的挑戰(zhàn)。我國作為全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的重要進(jìn)口國家，產(chǎn)品的進(jìn)口也必然會(huì)帶來專利申請(qǐng)量的增長(zhǎng)。這也體現(xiàn)了專利制度的價(jià)值，保護(hù)專利權(quán)人利益的同時(shí)，提高社會(huì)的創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技的進(jìn)步。
2.國內(nèi)申請(qǐng)人在華的申請(qǐng)趨勢(shì)
經(jīng)過多年的發(fā)展，我國在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，產(chǎn)量居世界第一。但是，在高端醫(yī)療設(shè)備，如技術(shù)密集的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備上，技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)份額上距幾家巨頭仍有較大差距。從專利數(shù)量上看，我國企業(yè)從2000年開始自主創(chuàng)新，并用專利對(duì)創(chuàng)新成果進(jìn)行保護(hù)。在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備上，國內(nèi)企業(yè)和研究所的專利擁有量排名靠前的五家為：上海聯(lián)影醫(yī)療科技，深圳邁瑞生物醫(yī)療，蘇州邊楓電子科技，沈陽東軟醫(yī)療，中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院。
這與國家的政策導(dǎo)向也較符合：2006年，國務(wù)院8號(hào)文件在振興裝備制造業(yè)的16大關(guān)鍵領(lǐng)域里明確列有“數(shù)字化醫(yī)療影像設(shè)備等”。近20年內(nèi)，國家科技部門在廣州，成都，北京，沈陽，深圳先后建立五個(gè)國家級(jí)專業(yè)醫(yī)療器械領(lǐng)域的工程技術(shù)研究中心。
3.國外企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)策略比較
研發(fā)策略雷達(dá)圖的算法是智慧芽和新加坡國立大學(xué)合作研發(fā)，從8個(gè)不同的維度對(duì)比各個(gè)公司研發(fā)策略。（數(shù)據(jù)覆蓋2010～2015）
本次分析中我們以深圳邁瑞公司為例，對(duì)比國內(nèi)企業(yè)與國外“三巨頭”德國西門子，美國通用和日本東芝公司在高端影像醫(yī)學(xué)設(shè)備領(lǐng)域的專利的多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，從而挖掘出國內(nèi)企業(yè)和國外巨頭相比，在研發(fā)策略上的異同。
在市場(chǎng)推動(dòng)和專業(yè)化這兩項(xiàng)的指標(biāo)上，深圳邁瑞與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭羊比起來，擁有不俗的表現(xiàn)。證明國內(nèi)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)較快，同時(shí)在專業(yè)領(lǐng)域的布局較多。
但合作性，國際化，學(xué)術(shù)驅(qū)動(dòng)這幾項(xiàng)的表現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)做的并不多。由于醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)存在著研發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，所需資金大的難題，國內(nèi)的企業(yè)應(yīng)該更多與國內(nèi)的高校和研究所合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效利用雙方的資源。如清華大學(xué)和中科院深圳先進(jìn)研究院在CT探測(cè)器
和超聲成像技術(shù)上均有較多的專利申請(qǐng)。
在質(zhì)量提升和數(shù)量提升上，深圳邁瑞公司從1997年的第一件專利申請(qǐng)開始，近20年的時(shí)間內(nèi)，除了在專利數(shù)量上穩(wěn)步提升，專利對(duì)市場(chǎng)的支持作用也逐漸顯現(xiàn)。隨著邁瑞公司全球化的發(fā)展，pct國際申請(qǐng)有160余件，美國專利申請(qǐng)甚至擁有400多件。
總結(jié)：
全球?qū)＠艣r
1）目前，全球高端醫(yī)療影像設(shè)備的專利已超過16萬件
2）全球高端醫(yī)療影像設(shè)備的專利分布：日本，美國和中國排前三名。近四年的專利申請(qǐng)量，中國甚至超過了日本和美國。
3）高端醫(yī)療影像設(shè)備的專利量，全球前五名的企業(yè)分別為：東芝，通用電氣，西門子，飛利浦和日立公司。
4）在磁共振成像（MRI）設(shè)備和X線成像設(shè)備上，主要的專利持有者就是全球排名前五的公司，但是在超聲成像設(shè)備上，除了五大巨頭，還有眾多的其他公司參與其中。由于超聲成像在臨床上應(yīng)用范圍廣，也有更多的廠家和研究所在此布局專利。更多報(bào)告下載，登錄智慧芽學(xué)院x.zhihuiya.com
中國專利概況
1）目前，中國高端醫(yī)療影像設(shè)備的專利已超過1.6萬件，國外公司相比國內(nèi)公司，專利布局更早，專利持有量也更多。
2）以深圳邁瑞為代表的國內(nèi)企業(yè)，在與國外巨頭的比拼中，雖然專利擁有總數(shù)較少，但是在市場(chǎng)推動(dòng)性和專業(yè)性上，可以和國外巨頭一較高低；在專利質(zhì)量上，深圳邁瑞公司也有不俗的表現(xiàn)。
3）國內(nèi)相關(guān)企業(yè)在X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）技術(shù)上，已有不少專利布局與飛利浦公司的專利數(shù)量比較不處下風(fēng)。
4）建議：國內(nèi)企業(yè)應(yīng)更多的與國內(nèi)的科研院所合作，將國家科研項(xiàng)目應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)中，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效利用資源。國內(nèi)企業(yè)之間，也應(yīng)該加強(qiáng)橫向聯(lián)系，構(gòu)建企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，交叉許可專利，共享專利權(quán)等，將各家積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)能力結(jié)合起來，共同提高行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升國內(nèi)企業(yè)在高端醫(yī)療影像市場(chǎng)中的話語權(quán)。
參考文獻(xiàn)：
談泉，邢偉，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的中國專利申請(qǐng)現(xiàn)狀分析，中國醫(yī)療器械信息，2013-05：15-20
110102000668（1）號(hào)